2006年底国内成品油市场全面放开后，价格将市场化，油品零售、批发及进出口将全面放开。国内将形成以国有或国有控股石油石化公司为主导，国外跨国公司参加、民营企业参与和补充，周边国家对华产品出口构成的国内成品油市场多元化竞争格局。成品油市场竞争的主要热点区域是东部和东南沿海地区；竞争的焦点将是市场需求的增量；竞争将在大型国有企业与外资公司之间展开；进口压力将主要来自韩国、新加坡、中国台湾省、日本和俄罗斯等。

成品油市场的竞争将随着2006年底成品油批发业务的开放和成品油定价机制改革而加剧。中石化和中石油将与国际三大石油巨头合资建立2000个加油站, 虽然这个数字与世贸协议规定的3400座“合资”加油站还有差距，且数量上不及中石化、中石油目前拥有加油站总量的5%，表面上看似乎对中国成品油市场的冲击不大。但业内专家却另有看法。外资瞄准的是随着中国成品油批发市场的放开，它们可以在中国建造油库、码头和销售网络，开始销售自己的成品油。况且这些世界巨头走的是高效的“大城市路线”，它们选择了广东、浙江、江苏等中国成品油需求量极大、利润极高的省份，这对于国内石油销售企业是一个不小的挑战。

                     一、狼已入室             

这些跨国石油公司进入中国的那一刻，就注定了与两大"国字号"油公司的竞争迟早将到来。2004年11月18日，中油BP正式成立。在不到两年的时间里，该公司就在中石化占有绝对优势的广东省，迅速使旗下加油站的数量由原来的不足百座，扩张至436座。而与此同时，该公司以7%的加油站市场占有率取得了20%的成品油销售市场占有率，这让我们不能不感叹BP公司的经营管理能力。

表1  中国近期将合资加油站一瞥

随着2006年成品油批发市场的放开，我国的成品油定价机制改革的完善，在现在这种国际和国内能源需求情况下，成品油价格必将不断上涨，跨国巨头将会一拥而入。它们会取得成品油批发权和成品油的进出口经营权，把它们自己在周边国家的炼厂里生产的成品油运到中国或者利用自己与中石化中石油的合资炼油项目取得成品油油源，建立自己的油库储备，再利用自己和中石油中石化合资建立的加油站或者通过对中国的民营加油站进行合作或收购，快速取得销售终端，构成一个完整的销售网络。在中国成品油批发市场即将全面放开的机遇下，外资石油公司在中国的投资方式有了更大的选择，收购合资公司即兼并收购也开始出现。BP通过收购合资公司中方股份，全资拥有了珠海九丰阿科能源有限公司，因此成为中国第二大LPG进口商。笔者认为今后这种将合资公司“独资”或进行“独资化改造”的现象会越来越多，外资会利用各种方式来壮大自己在中国的实力。

二、狼来了——祸兮福兮

近几年来，随着我国经济的快速稳定增长，汽车、运输以及现代化农业等领域对原油和成品油的消费有着较快的增长势头，也使原油的消费量逐年攀升。

表2  2002年至2005年我国原油、汽油、柴油以及煤油的消费量（单位：万吨）

2005年我国原油表观消费量达到29985.5万吨，接近3亿吨大关，相比2000年增长了34.9%。在“十五”期间年均消费量递增6.2%，其中2003年和2004年的增长尤为迅猛，年增幅分别达到10.1%和15.5%。同时，成品油的消费相比原油增长更为迅速。2005年，我国汽、柴油的表观消费量分别达到4842.06万吨和10967.74万吨，相比2000年分别增长了31.6%和55.6%，“十五”期间年均递增5.6%和9.2%。

过去10年中，中国成品油需求的增长速度与中国经济的增长速度保持一致：成品油消耗量以约8.6%的年增长率上升，成品油消费量也已跃居世界第2位。据预测，在中国经济保持稳定发展的背景下，未来10年内，成品油市场将以每年4.5%以上的速度增长。这在全球是绝无仅有的。通过对两大集团的调查还发现，如果成品油出厂价按3500元/吨计算的话，那么它在最终进入消费领域之前在销售环节将会有近500元的加价。也就是说，中国成品油销售的全过程毛利率可以高达13%，扣除销售成本，销售利润率大致在8%-l0%的范围内。

中国的成品油市场如此之大，利润如此之高，那随着2006年底成品油批发市场的放开，海外石油巨头势必以咄咄逼人的气势进入国内油品零售市场。在此之前跨国石油巨头已经很好的解决了它们加油站的油源问题。2006年成品油批发市场的放开，跨国巨头将会取得成品油批发权和成品油的进出口经营权，把它们自己在周边韩国、新加坡、中国台湾等地炼厂生产的成品油运到中国作为自己的油源，同时这几年来跨国石油巨头一方面退出在上游的油气勘探开发业务，另一方面不断加大在中下游的投资。跨国石油巨头们已经与中石化、中石油、中海油等国内三大石油公司合资建设了不少大型炼化项目。如中海壳牌石化公司、中石化赛科乙烯、扬巴一体化项目、中石化与埃克森美孚合资的福建炼油项目以及中石化与BP最近在南京合资建设的年产50万吨醋酸项目、BP与珠海富华一期建设和二期扩建对苯二甲酸项目等。跨国公司在炼化领域扩张的势头目前还在延续,这样它们利用自己与中石化中石油的合资炼油项目取得成品油油源。一旦这样的事情发生势必将挤占国内两大巨头在终端市场的份额。  

外资的进入确实会对中国的成品油销售市场产生不可忽略的冲击，但我们应当全面的看待这个问题，同时看到它们带来的积极作用。外资进入中国成品油零售市场和批发市场，将有利于提高整个行业的经营管理水平，也有助于中国油品市场尽快与国际市场接轨。虽然这将引发新一轮竞争．但规范的市场竞争会带给消费者更多样的产品选择和更优质的服务，消费者将成为最终的受益者。

图1：反映曲线和古诺均衡

我们通过上图对未来市场结构模型和竞争策略进行分析，未来的市场中，中外石油公司形成的新的双寡头垄断市场结构下，我们可用古诺模型来进行分析。此时假设跨国石油公司为t公司，国内石油公司为n公司，由于中外石油公司的边际成本曲线不同，彼此的反应曲线也会不同，由于跨国石油公司具有成本优势，其反应曲线变为Qt*(Qn)’，此时的均衡点也由E点移动到E’点，该点对应的产量组合就是中外公司的最佳产量。从图中可以清楚地看到跨国石油公司挤占了国内石油公司的市场份额。随着跨国石油公司市场份额的扩大，其凭借成本优势就会采取价格等新的竞争策略。

表3：“囚徒的困境”理论分析

根据博弈论中的“囚徒的困境”理论，假设中外石油公司都不降价时各自的利润为(5，5)，全都降价利润为(4.5，4.5)，一方遵守另一方不遵守时为(4，5.5)，反之为(5．5，4)，见表3。因此，可以预测在国家指导价格范围内，中外油企竞相降价的过程将不可避免，而此时国家有关部门再想去大幅干预市场价格恐怕也有违WTO的有关原则。所以在不危害国家经济秩序的前提下，外资的进入所引发的竞争还是有其积极意义的。

                三、前途漫漫——仍需努力

2006年12月11日中国成品油批发市场将会放开，外资的进入会给我国的成品油销售市场造成很大的冲击，为了应对这种挑战同时顺应成品油市场发展的趋势，中国正在对成品油销售市场的不足方面进行改革。

图2：成品油销售市场的调控

如图2所示，我国要建设公平竞争的市场机制、培养自由竞争的市场主体，当然我国政府还要制定相关的规范成品油销售市场的法规，来规范市场发展。同时还要有国家对油价调控的利器，即我国的石油期货市场和战略石油储备体系。中国若要建立一个有效率成品油定价机制，这些配套的软件和硬件是缺一不可的。

中国政府的职能将会转变成为市场的监管者和规则的制定者。近期我国石油综合配套调价方案出台，变化主要涉及三方面：一是油价小幅上涨，二是建立对部分弱势群体和公益性行业补贴的机制，三是对石油开采企业销售国产原油征收特别收益金,使得炼油板块因油价小幅上涨缓解了生产成本和销售价格的倒挂难题，弱势群体和公益行业得到政府补贴，同时对高额利润的石油上游征收特别收益金来获得行动的资金来源，这一招“乾坤大挪移”旨在为石油产业链、下游消费者以及政府决策部门之间建立新的平衡。

政府同样对我国的成品油市场改革作了进一步的战略规划，我国的石油战略储备也将在政府的支持下逐步完成在大连、黄岛、镇海、舟山的一期工程，建设石油战略储备可以通过向市场释放储备油来减轻市场心理压力，从而降低石油价格不断上涨的可能，达到减轻石油供应对整体经济冲击的程度。同时我国将于2006年内重开我国的石油期货市场，该市场的发展定位是致力于健全现代石油市场体系、为企业和社会提供专业化石油交易服务为主要宗旨，逐步建成为石油交易提供场所和保障服务的全国性石油交易市场，未来向石油期货业务方面发展。原油期货交易的最大好处在于，它能够事先固定成本，从而可以最大限度地解除交易者的后顾之忧;同时随着期货交易的展开，能够增强中国石油交易者的价格预测能力，从而在动荡的石油市场上规避风险。如果能够把石油期货市场做起来，形成以我国为价格地的石油价格体系，将有利于争夺石油定价权，增加国家对市场的宏观调控手段。

放开的成品油市场将会发生激烈竞争，对现有两大国有石油集团公司来说，是一个极大的挑战。应该看到，成品油批发放开既是机遇又是挑战。机遇是，作为批发商，成品油批发放开使下游买家多元化，必将增加炼油企业的效益。挑战是，作为零售商，成品油批发放开使竞争对手增多，扩大市场份额的难度增大。同时成品油批发放开后，国有石油企业在零售市场占据主导地位的局面短期内不会改变。中石油中石化应该利用这个时间差快速壮大自己的下游业务，拓展下游市场，以使自己立于不败之地。

经过十几年的发展，民营油企已经具有相当规模，如浙江的民营油企规模大的每年销售的成品油数量可达10万吨，年销售总额在10亿元以上，规模小的年销售额也达到数千万元。这些企业已经具备了从拥有销售终端、完善的销售网络建立到拥有较大库存容量、建设物流体系和码头资源等。在经营石油方面，以各种油品贸易为主，以相关产品的加工和科研为辅，基本形成销售、运输、储存一条龙，有的还同时拥有自己的加油站、油库和专业码头。民营油企已经发展起来了，我国政府应当把它作为我国国有石油公司的有益补充。石油民营企业在国际市场中积极在海外找油。民营石油企业受政治影响比较小，而且具有机制灵活的优势，将在开发海外石油资源方面具有独特优势，一方面保证国家石油供应，另一方面满足民营炼油厂和加油站的原料和油品供给。同时在国内民营企业的崛起有利于繁荣我国的油品市场，可以弥补国有公司大城市和干线加油站布点较多，而中小城镇、乡村等地布点相对较少，经营体制和机制不够灵活等不足。